天正十九年八月、豊臣秀吉の嫡子・鶴松が三歳で世を去った。聚楽第（じゅらくだい）の奥は静まり、諸大名の弔問も短く済まされた。秀吉は髪を落とし、幼い木彫りの玩具を長く手元に置いたまま、誰にも会わない日を続けた。 そのころ、肥前名護屋（なごや）では明国征服に向けた城普請の準備が進んでいた。九州の諸大名には舟手の用意が求められ、瀬戸内や志摩、伊勢の船持ちにも、水夫や船の差し出しが噂されていた。加藤清正（かとう・きよまさ）、小西行長（こにし・ゆきなが）、福島正則（ふくしま・まさのり）らは渡海の軍役を見越して兵と兵糧を整えつつあった。 だが、鶴松の死後、秀吉の筆は名護屋築城の朱印に向かわなかった。 年の暮れ、秀吉は徳川家康、前田利家、黒田如水（くろだ・じょすい）、石田三成らを伏見（ふしみ）へ呼んだ。席上で語られたのは、明国征服ではなかった。海の向こうへ兵を送る沙汰は当面見合わせる。肥前名護屋の大規模普請は中止する。諸大名は国内の検地、城割、堤防、街道、港の整備へ力を戻す。秀吉の命は、そのように改められた。 家康は深く頭を下げた。利家は安堵を表に出さなかった。如水（じょすい）は一度だけ三成へ目を向けた。三成はすでに、太閤蔵入地の再整理と諸大名への軍役振替の算用を頭の中で始めていた。 出兵は止まった。九州の浜に集められかけた舟は国元へ戻され、名護屋へ向かうはずだった材木と石は、港や堤の普請へ回された。西国大名は渡海の大消耗を避け、朝鮮の戦場で小西と清正が対立することもなかった。軍監として三成が現地の武断派と衝突する機会も失われた。

代わりに、別の不満が国内へ残った。清正や正則のように武功で身を立ててきた大名は、外征という大きな手柄の場を失った。秀吉は彼らを黙らせるため、九州沿岸警備、諸城改修、河川普請、寺社造営などを軍役の代替として割り当てた。だが、槍で得る名誉と、堤を築く名誉は同じではなかった。 天正二十年、秀吉は関白（かんぱく）職を甥の秀次（ひでつぐ）へ譲り、自らは太閤として政務の上に立った。出兵がなかったため、全国の大名は大規模な海外動員から解放され、国内統治はかえって落ち着きを取り戻した。家康は関東で検地と城下整備を進め、江戸を着実に大名支配の中心へ変えていった。 文禄二年、淀殿（よどどの）が再び男児を産んだ。秀頼である。秀吉は歓喜したが、豊臣政権には新しい問題が生まれた。すでに関白となった秀次をどう扱うのか。生まれたばかりの秀頼を、将来どのように豊臣の中心へ据えるのか。朝鮮出兵をしなかったことで政権の体力は残ったが、継承問題そのものが消えたわけではなかった。 秀吉は、秀次をすぐには排除しなかった。秀次を関白として残し、秀頼は太閤家の嫡流として大坂で育てる。家康、利家、毛利輝元、宇喜多秀家（うきた・ひでいえ）、上杉景勝（うえすぎ・かげかつ）らには、秀頼成人まで豊臣家を支える誓紙を出させた。三成はその文案を整え、如水は文言の危うさを削った。 豊臣の天下は海を渡らなかった。西国大名の財政は大きく傷まず、文治派と武断派の溝も朝鮮の戦場で決定的に裂けることはなかった。だが、武功の場を失った大名の不満、秀次と秀頼の二重の継承構造、関東で力を蓄える家康という問題は残った。 出兵をやめたことで、豊臣政権は崩壊への坂を一つ避けた。だが、そのかわりに、国内の火種を一つずつ制度で押さえ続ける長い政が始まった。