天正十年六月三日深夜、備中高松城外の羽柴陣に、本能寺の変の急報が届いた。織田信長、京都本能寺にて横死。二条新御所の信忠も危うい。羽柴秀吉は、灯の揺れる陣幕の中で、その報を聞いた。 秀吉の前には二つの敵があった。一つは京の明智光秀。もう一つは、目の前の毛利である。高松城を水攻めにしたまま背を向ければ、毛利に追われる。毛利との和睦を急がねばならない。だが、その一日が遅れれば、光秀には京と近江を固める時間が生まれる。 黒田官兵衛（くろだ・かんべえ）は、安国寺恵瓊（あんこくじ・えけい）との交渉を急がせた。清水宗治（しみず・むねはる）の自刃を条件に、ただちに和睦をまとめる。だが、この時の毛利方は容易に折れなかった。信長の死を察したのか、境目の扱い、人質、退き口の保証を重ねて求めてきた。交渉は一日また一日と長引いた。 秀吉は焦りを見せなかった。陣中では平静を装い、毛利方にも本能寺の報が広がらぬよう、使者の往来を厳しく抑えた。だが、交渉は二日伸びた。清水宗治が小舟の上で腹を切り、起請文が整ったのは六月八日の朝である。 その二日は、光秀にとって別の意味を持った。光秀は安土へ兵を送り、京では乱妨を禁じる制札を出した。勝竜寺（しょうりゅうじ）には兵糧を入れ、淀には船を置き、山崎には柵を組ませた。天王山（てんのうざん）の中腹には鉄砲を配し、桂川の渡しには杭を打った。 細川藤孝（ほそかわ・ふじたか）は味方しなかった。筒井順慶（つつい・じゅんけい）もすぐには動かなかった。だが、光秀にとっては、彼らが敵旗を掲げないだけでも意味があった。秀吉が来るまでに、畿内の諸将が一斉に敵へ回らない。光秀はその沈黙を、防御の時間へ変えた。

秀吉が摂津富田へ着いたのは、六月十八日の夕刻であった。和睦の手間取りで撤収が遅れ、退き口の警戒に日を費やした。姫路で兵糧と銀を配り、足軽には握り飯と干飯（ほしいい）を背負わせ、荷駄を削って東へ返したが、長雨が続く街道は泥にぬかるみ、兵の足を奪った。橋は流され、川は渡しを待つ間に隊列は伸び、行軍は思うように進まなかった。池田恒興（いけだ・つねおき）、中川清秀（なかがわ・きよひで）、高山右近（たかやま・うこん）らは合流したが、丹羽長秀や織田信孝の軍勢はまだ十分にそろわなかった。 軍議で、官兵衛は地図を広げた。天王山はすでに光秀方が押さえている。正面から山崎へ入れば、上から鉄砲を浴びる。桂川と淀川に挟まれた狭い口で、兵数の優位を広げきれない。秀吉は黙って聞き、最後に短く命じた。明朝、山崎を攻める。 六月十九日、山崎は雨に煙った。羽柴勢は桂川を越えて押し出し、池田勢が山腹に取りつき、中川勢が湿地を回った。だが、光秀方の柵は堅かった。斜面上からの鉄砲が先鋒を乱し、横矢が進路を断った。昼過ぎ、一度は羽柴の旗が中腹へ上がったが、斎藤利三（さいとう・としみつ）の逆襲で押し戻された。 日没までに、勝敗はつかなかった。秀吉は富田へ陣を下げ、光秀は勝竜寺へ戻った。この夜、光秀はまだ京への道を保ち、勝竜寺と淀の間に兵を残していた。秀吉は信長の仇を一日で討った者にはなれず、一夜の戦果は重い疲労だけを残した。 翌日以降、戦は形を変えた。秀吉は短期決戦を捨て、富田と尼崎に陣を分け、淀川筋から京への兵糧と人の流れを締める策へ移った。光秀は勝竜寺と淀をつなぎ、京の町衆へ治安維持を約束し続けた。 六月末になっても、清洲で織田家中が一堂に会する日は決まらなかった。柴田勝家は越前から様子をうかがい、丹羽長秀と信孝は兵を整えながら、秀吉と光秀の帰趨を見ていた。天王山の雨に濡れた旗は、まだ誰が信長の後継者になるのかを告げていなかった。